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牛360异动股收评:国产芯片板块午后卷土重来!

牛360配资作者:牛360发布时间:2019-06-12 16:22
 

  牛360配资讯:昨日大涨之后,今日(6月12日)A股遭遇当头棒喝。早盘三大股指全线低开,盘初稍有拉升,瞬间遭遇打压,沪深两市进一步走低;午后股指延续震荡调整,弱势持续至尾盘。

  从盘面上来看,国产芯片板块午后卷土重来,概念股掀涨停潮。截止收盘,大港股份、华微电子、兆日科技、阿石创等个股涨停,长川科技、特发信息、晓程科技、晶方科技等个股大涨。军工板块午后异动频频,截止收盘,中信重工、华微电子、三角防务、七一二、新雷能、春兴精工等个股涨停,特发信息、长城军工、奥维通信等个股跟涨。

  今日四牛提示:

  欣天科技(300615)周三上涨10.00%。公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司主要产品为射频金属元器件,主要用于移动通信基站中的射频器件,射频器件的精密程度直接关系到通信波段的稳定性和抗干扰能力,从而对基站的信号质量产生重要影响。公司6月11日晚间公告,目前公司与5G相关产品的交易金额不大。二级市场上,该股今日午后一度砸开涨停板,随后快速回封,短线录得七连板。

  兰石重装(603169)周三上涨10.04%。公司是大型高端装备制造企业,主营涵盖炼油及煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等多个高端能源装备的研发、设计、制造领域,产品服务于石化、核电、军工、新能源、航空航天、农业等行业。公司2019年一季度营收增长36%,净利1785万元。最新消息,中俄迄今最大核能合作项目进入全面实施阶段。二级市场上,今日核电板块出现分化,该股继续涨停,后市关注量能变化。

  梅雁吉祥(600868)周三上涨9.89%。公司目前拥有10家全资及控股公司、5家分支机构,业务涉及水电能源、教育、水泥及矿产销售等。公司主营业务为水力发电,目前建成投产的6个水电站总装机容量为12.9万千瓦,年设计发电量约4.3亿度,收入较为稳定。另外,2019年4月,公司获广东能润资管举牌,第一大股东再次易主;同月,烟台中睿减持公司股份,退出控制权之争。二级市场上,该股今日继续拉升,疑似超跌反弹,公司控制权之争亦受关注。

  双塔食品(002481)周三上涨10.01%。公司是粉丝行业内第一家上市企业,现已形成了龙口粉丝、豌豆蛋白、豌豆淀粉、膳食纤维、食用菌、生物天然气等多元化产品发展格局。作为生产豌豆蛋白的龙头企业,公司2018年食用蛋白收入达到5.07亿元,同比增长超过70%。消息面上,“人造肉第一股”Beyond Meat上市以来一度涨近600%;公司蛋白原料通过经销商供应给Beyond Meat。二级市场上,今日人造肉概念涨跌互现,该股短线三连板,追高需谨慎。

  消息面上,知名第三方半导体市调机构IC Insights发布报告称,通信芯片的市场份额从1998年的18.5%上升至2018年的36.4%,其在2013年首次超过计算机的市场份额,但伴随2017年和2018年存储市场的崛起,计算机芯片的市场份额再次领先通信。然而,市场预计今年全球存储市场规模下降30%,通信的市场份额有望再次超过计算机,并持续至2023年。

  牛360(配资)首席分析师苏佩雄指出,中国正式进入5G商用时代,通信行业新一轮产业生命周期开启。5G商用牌照发放时间大幅提前,中国跨越预商用阶段,正式进入5G商用时代。从产业链的角度,上中游的基带芯片、天线、通信网络设备、光纤光缆等及下游的物联网平台解决方案及大数据应用等增值服务类的产业链公司将有所收益,从基础设施板块到网络覆盖、运营商,再至电信网络增值服务等产业类业务均将获得更多的增长动力与技术支持。5G通信周期是新一轮的产业生命周期,拥有较强的确定性和长期收益性,建议持续关注。

  回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

  牛360(配资)首席分析师刘庆锋指出,半导体是信息产业的明珠,具备技术密集、资本密集特性和劳务密集型三个特点,是信息产业根本所在。近些年来以来,由于人工智能、可折叠手机等新兴应用的崛起,全球半导体行业进入超级周期。2015年以来,为缩短半导体行业与西方发达国家的巨大差距,由中国政府出台产业政策大力主导推动半导体产业发展,积极抢抓集成电路新一轮发展机遇。我们着重从计算类、存储类和模拟类三大主流半导体的功能、行业发展、应用领域、头部公司竞争力等多维度阐述全球半导体现状。

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