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牛360早评:最快本周5G发牌! 主力抢筹拉升在即

牛360配资作者:牛360发布时间:2019-06-04 10:10
 

  牛360配资(6月4日)讯:昨日,以5G为代表的通信概念逆市掀起涨停潮,创意信息、华脉科技、中通国脉、纵横通信等多只成分股集体涨停。而通信板块昨日也实现2.74亿元净流入。具体来看,中兴通讯、中国联通、吴通控股是昨日通信板块“吸金力”最强的三只股票,分别获得6.30亿元、2.36亿元和1.71亿元净流入。

  6月3日工信部正式公布了一个重磅利好消息:中国将于近期发放5G商用牌照。

  近期有多近?

  上证报引述业内多位权威人士的话称,5G商用牌照很可能就在本周发放。此前,业内预计的牌照发放时间是10月初,这说明5G商用早于预期。

  中信建投通信行业首席分析师阎贵成强调称,牌照本身不影响5G的实际进展,实际上今年以来中国5G的建设、产业化进展很快。

  移动基站产量大增172%

  国家统计局数据显示,4月,我国移动通信基站的产量为5749.8万信道,同比增长172.9%,增速较上个月扩大10.6个百分点;程控交换机的产量为79.4万线,较去年同期增长19.2%。

  上证报引述信息消费联盟理事长项立刚的话表示,“172.9%的增幅!这是5G建设正在启动的信号,这个产量是面向全世界的,而不仅在中国销售。”

  统计数据显示,目前国内已有24个省份成功打通5G电话,公开发布的5G基站建设数量目标达到53.2224万个;越来越多的省份已具备支持5G手机接入端到端5G网络的能力。

  主力5.8亿抢筹5G

  板块资金流向方面,6月3日,5G概念位列总计212个概念首位,主力资金净买入5.8亿元。

  该选择什么股?

  个股选择方面,牛360(配资)首席分析师苏佩雄认为,可以重点关注以下概念股:

  1、设备商:中兴通讯、烽火通信;

  2、上游射频器件及材料:世嘉科技、沪电股份、生益科技、通宇通讯、硕贝德、京信通信、武汉凡谷、摩比发展、东山精密等;

  3、通信基础设施及支撑系统:天源迪科、中国铁塔、华体科技、中嘉博创、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等;

  4、光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、博创科技、新易盛、太辰光等;

  5、光纤光缆:中天科技、亨通光电、通鼎互联、长飞光纤。

  建议“一主两翼”策略把握投资机会,推荐中兴通讯、深南电路、烽火通信,关注中国铁塔、中国联通;同时从业绩弹性和衍生应用两翼出发,重点关注中际旭创、和而泰、光迅科技、世嘉科技,以及高新兴、日海智能、移为通信等。

  牛360(配资)首席分析师刘庆锋表示,目前的5G投资方向主体仍然是国产替代,自主可控为主,承载网将是5G建设来临前先行受益的领域。拥有自主知识产权的5G光模块,光芯片,设备厂商将在未来建设中受益。重点推荐国内设备商集采领先的光通信龙头烽火通信,硅光子芯片自主知识产权光迅科技,物联网模组龙头高新兴。建议关注设备商龙头中兴通讯,关注电磁屏蔽材料龙头飞荣达,关注业绩扭转,基站滤波器厂商大富科技。

  个股简述

  今天,多家公司回应5G进展,中兴通讯称按既定计划推进,大唐电信称还处于试验阶段。可以看出,除了华为,好像其它公司都在等待牌照。因此,炒作上可能还有反复,即,好多公司可能牌照后,才有利好 出来的情况。挖掘上,建议先以华为概念为先,比如给华为供货,合作的概念股。常规来说,利好兑现有见不死的情况。主要出现在涨幅过大的相关概念股。对于,已经涨了三倍,五倍的,或者连板3个5个的,就不要再追了。哪怕追板,也做好操作计划,买入后不按预期走就撤退。这是最强的短线心法。注意挖掘扩散概念。5G不只是一个通信受益,还有芯片元器件等产生的科技产业链。带动的是一个大时代,甚至以后还出现,5G时代的电视,5G手机,5G更多的智能设备,这些都需要元器件的支持。衍生产业概念也是值得期待的。短线追强股术。一般来说,昨天大盘调整,5G迎来利好,就是盘中热点错杀股。虽也涨了,但本来可以更涨,因为大盘弱而只是小涨,这也可以视为错杀股。可以挖掘的,建议关注小基站概念,或者近日5G通信相关,最近一个月内5G相关有炒作的个股。近一个月有炒作过的5G股,一般说明它们是最新的5G题材,涨幅没有第一批的大,所以不怕兑现调整产生的巨大风险。短线快进快出合适关注些类股。对于个股,这里不合适公开说,行业规则要求。尊重A股规律,小盘低价最为活跃,一个利好板块中,小盘次新最易上涨。上周次新有炒2天,但被IPO小提速,给浇灭了。对于本周五会不会提速?这仍将压制次新,所以次新的反弹炒作,预期也只能炒到明天周三或周四,不能博周五,怕IPO还是4家以上。打击炒新,这是去年高送转新规出来后,最直接的信号。所以尊重市场政策导向为好。

  利好5G哪些子领域?

  针对5G建设的展开,光大证券认为,运营商无线基站设备的集采将直接利好设备商、无线/射频和光模块等相关厂商,其中主设备将是5G投资受益确定性最高的领域。

  牛360(配资)首席分析师苏佩雄指出,目前国内5G商用加速推进客观条件或具备:面对外部,国内表明立场并出台相关制度,态度鲜明,立场坚定,5G战略重要意义凸显。海外市场并非“铁板一块”,华为在海外继续拓展5G市场,多个标准组织恢复华为资格。华为供应链短期风险可控,中长期有待观察。若5G加速落地,或有助于华为缓解短期压力。运营商资本开始企稳进入向上周期,相关产业链准备工作就绪。

  牛360(配资)首席分析师刘庆锋表示,2019年全球运营商5G投资意愿明确,资本开支重回上升通道。华为此前公布的数据显示,已经获得40个5G商用合同,其中欧洲地区多达23个,5G基站全球发货量也超过7万个。通信行业公司整体业绩也在逐步走出低谷,建议继续关注产业链相关公司投资机会。

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